2023年(nián)中國(guó)工(gōng)業(yè)機(jī)≠" ✘器(qì)人(rén)行(xíng)業(yè)研究報(bào)告

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)丨研究報(bà£‌←πo)告

核心摘要(yào)：

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人↑ σ©(rén)發展的(de)宏觀環境：

• 政策上(shàng)：政策力度加強，方向上(shàng)從(cóng)“引進+‌Ω©專項突破”轉為(wèi)“國(guó)産化(h♦Ω&uà)、智能(néng)化(huà)”；目标上(shàng)提出Ω♥λ¥到(dào)2025年(nián)，制(zhì)造業(yè)機(jī)器 $(qì)人(rén)密度較 2020 年±♦(nián)實現(xiàn)翻番。

• 技(jì)術(shù)上(shàng)：機(jī)器(qì)視(shì)覺、傳感器(qì)等相(xiàng)關技(jì)λ≥術(shù)的(de)發展及與工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)深₩☆≤↕度結合，促進工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de) ✔←♣可(kě)用(yòng)性和(hé)易用(yòng)性。

• 需求上(shàng)：1）潛在勞動力不(bù)足，“機(jī)器(q₩≠≥↔ì)替人(rén)”成大(dà)勢所趨；2）目前國(guó)內(nèi)工(g↑‍ōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)主要(yào)依賴進口，其密度與發達國(guγ®ó)家(jiā)相(xiàng)比有(yǒu)提升空(kōng)間(jiān)，國(guó)↕'÷←內(nèi)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)空(kōng)間(jiān>↓)潛力大(dà)。同時(shí)，新能(néng)源等行(xíng)業(yè)在國(guó)♥±₽産化(huà)的(de)浪潮下(xià)為 π✔∑(wèi)國(guó)內(nèi)工(gōng)業(yè ✔¶∑)機(jī)器(qì)人(rén)企業(yè)的(de)發展與滲透提供一(yī)定先←₹☆發優勢。

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de)産業(✘♦¶₩yè)鏈情況：

• 上(shàng)遊-零部件(jiàn)情況：1）↓"↕✔減速器(qì)：市(shì)場(chǎng)集中度極高(gāo)，高©☆ ‌(gāo)端市(shì)場(chǎng)為(wèi)國(guó)外σ←±¥(wài)品牌絕對(duì)壟斷，故廠(chǎng)商議(yì)價能(néng)↔♣力強，約占機(jī)器(qì)人(rén)成本的(de)25%-30%。整體(tǐ)供貨周期長(c‍≠¶háng)，國(guó)內(nèi)一(yī)般4-6個(gè)月(yuè)。2）伺服：高(gāo)端市(shì)場(chǎng)依賴進口，中低(dī)♠§端市(shì)場(chǎng)可(kě)自(zì)主覆蓋。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)π÷α商中，伺服占機(jī)器(qì)人(rén)成本比重約25%-30%。↓‌&3）控制(zhì)器(qì)：本體(tǐ)廠(chǎng)商紛紛自(zì)'"₩β主研發，但(dàn)大(dà)部分(fēn ≠∑↕)還(hái)是(shì)需要(yào)購(∏γgòu)買第三方産品。控制(zhì)器(q<≤>£ì)占機(jī)器(qì)人(rén)成本比重約20%-2 λ♥↓5%。

• 中遊-本體(tǐ)情況：1）保有(yǒu♣→≈∏)量：2022年(nián)中國(guó)工(gōn¥£ g)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)保有(yǒu)量135.7萬台，主要₽★γ£(yào)為(wèi)多(duō)關節機(jī¥α‍≠)器(qì)人(rén)和(hé)SCARA機(jī)器(q₩ φ←ì)人(rén)，其占比分(fēn)别為(wèi)60%，40%左右。2）競争格局：市(shì)場(chǎng)格局較為(wèi)集中，整體(tǐ)國(guó)外(wài)÷←品牌占比高(gāo)，約七成左右。3）國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商主要(yào)打法：&€♣通(tōng)過零部件(jiàn)自(zì)研來(lái)控制(zhì)成本結構、發展協作(zuσ↑ò)機(jī)器(qì)人(rén)增加産品應用(yòng)場(chǎng)景$"→、拓展家(jiā)具等新行(xíng)業(yè)、積極布局出海(hǎi)↑$↕等。

• 下(xià)遊-系統集成商情況：1）市(shì)場(chǎng)格局較為(wèi)♦分(fēn)散（企業(yè)數(shù)量多(duō)、規模小(xiǎo)₩≠ σ），其中國(guó)內(nèi)系統集成商占比90δ©%以上(shàng)。2）機(jī)器(qì)視(shì)覺、3D€←€相(xiàng)機(jī)等新興的(de)集成生(shēng)态夥伴助ελ力工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)“眼/腦(n§Ω±ǎo)”發展，解鎖更多(duō)、更精應用(yòng)場(chǎng)景。★3）傳統系統集成商向綜合解決方案廠(chǎng)商φ§↕£邁進，即向上(shàng)拓展本體(tǐ)能±¶(néng)力，向下(xià)拓展機(jī)器(qì)視(shì)§λΩ覺、柔性夾爪等周邊技(jì)術(shù)。

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)未來(lái)發展趨勢：

• 從(cóng)發展方向上(shàng)看(kγ↕àn)：未來(lái)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(÷×®♣rén)的(de)發展以提升應用(yòng)廣度和(hé)深度為(wèi)方向，其中運動控制★★(zhì)技(jì)術(shù)、控制(zh$α♣ì)系統技(jì)術(shù)促進産品性能(néng)提升，AI相(x©☆iàng)關技(jì)術(shù)促進智能(néng)化(₹δhuà)提升，未來(lái)工(gōng)業(yè)機(≤¥•jī)器(qì)人(rén)向著(zhe)智能(néng)化(huà)、精細化(huà)×§、柔性化(huà)、平台化(huà)等方向發展。

• 從(cóng)行(xíng)業(yè)發展潛力看(kàn)：汽車(chē)制(zhì)造、電(diàn)子(zǐ)和(hé)半導體(tǐ)制(zhì)造仍'÷‍然是(shì)主要(yào)應用(yòng)行(xíng)業(y ↕☆•è)；锂電(diàn)/光(guāng)伏制(zhì)造是(shì)新增市(<∏♦shì)場(chǎng)的(de)主要(yào)行(xíng)業(yè)。除此' £α之外(wài)，航空(kōng)航天、家(jiā)×≥φ©電(diàn)制(zhì)造業(yè)等制(zhì)造業(yè)應用(yòng)潛力也λφ∑(yě)比較大(dà)。

主要(yào)廠(chǎng)商評價：

• 從(cóng)市(shì)場(chǎng)投資熱(rè)點上(shàng)看☆÷§(kàn)：1）本體(tǐ)、其他(tā)（視(shì)覺定位、追蹤、檢測、激光(guāng)雷σ¶ §達等業(yè)務企業(yè)）、全産業(yè)鏈是(shì)主要(yào)投資方向。2）≥← 零部件(jiàn)中伺服+控制(zhì)較熱(rè)，本體(tǐ)<γ∑中協作(zuò)機(jī)器(qì)人(rén)較熱(rè)。

• 從(cóng)本體(tǐ)和(hé)系統集¥"成商的(de)評價看(kàn)：報(bào)告主要(yào)考慮了(le)廠(chǎng)商的(de)需求前瞻力（即市(shì)場(chǎng)空(kōng<™¶δ)間(jiān)）和(hé)産品執行(xíng)力（σ÷∑即需求滿足能(néng)力）。1）針對(duì)本體(tǐ)，主要(yào)看(kΩ↑Ω±àn)産品及品牌：“四大(dà)家(jiā)族”占據行(xΩ₽íng)業(yè)領導地(dì)位；新松、埃斯頓憑借高(gāo)零部件(jiàn★¥φ)自(zì)主率、高(gāo)行(xíng)業(yè)景氣度跻身(shēn)行( ✔xíng)業(yè)領導者之列，協作(zuò)機(jī)器(qì)人(≈ rén)廠(chǎng)商則通(tōng)過拓展行(xíng)業(yè)和(hé)場(•εchǎng)景的(de)廣度來(lái)提高(gāo)競争力。↑★÷2）針對(duì)系統集成商，雖然主要(εσ αyào)看(kàn)行(xíng)業(yè)服務經驗，但(dàn)就(jiù)競争而言，需求©‌ 前瞻和(hé)産品執行(xíng)需雙向發力，其中産品執行(xíσ☆ng)力是(shì)需求前瞻力的(de)基礎。

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de)重要(yà←γ↕o)概念厘清

本報(bào)告界定的(de)工(gōng)業(yè)機(j' $ī)器(qì)人(rén)指：應用(yòng)在工(g$λλ§ōng)業(yè)産線領域，可(kě)重複編程實現(xiàn)自(zì)動化(huà)控制("✔σzhì)的(de)機(jī)械結構

産業(yè)鏈總覽-未來(lái)3年(₩® ♦nián)穩定增長(cháng)

2023年(nián)中國(guó)工(ΩΩ♠gōng)業(yè)機(jī)器(qì)β€人(rén)保有(yǒu)量有(yǒu)望突破150萬台

從(cóng)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(r®≤≥én)的(de)保有(yǒu)量來(lái)講，2023年(nián)我國(guó)工λ≤±‍(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)保有(Ω↓λyǒu)量将突破150萬台，預計(jì)未來(♣‌£lái)三年(nián)将保持穩定增長(chánβ•♣g)。

從(cóng)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de)主要(yào)δ≠₽增長(cháng)驅動來(lái)講，2020-2021年(nián)的↓≠(de)增長(cháng)驅動主要(yào)得(de)益于新能(néng)源汽車(≠&∞€chē)需求爆發，工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)保有('↔<yǒu)量增速較高(gāo)。2022年(nián)因疫情全國(guó)大(dà)範圍停擺，增速下§☆(xià)滑。未來(lái)幾年(nián)，受《“機(jī)器(qì)人(rén)>>♣+”應用(yòng)行(xíng)動實施方案》和(hé)全球經∑£☆濟去(qù)全球化(huà)的(de)影(yǐng)響，中國(g♣Ωπ‍uó)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)'®人(rén)市(shì)場(chǎng)可(γ>×✘kě)能(néng)以相(xiàng)對(duì)穩定的(de)增速平穩增長(♠₽γcháng)。

從(cóng)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de)類型來(↓≈<₩lái)講，2022年(nián)仍以多(duō)關節和(hé)SCA↓★RA為(wèi)主，其中多(duō)關節占60%左右， SCARA占40%左右★☆←。

産業(yè)鏈總覽-産銷流轉周期與服務流程

需求量主導的(de)市(shì)場(chǎng)，服務中，售前靠關系，決策靠産品

三大(dà)零部件(jiàn)在工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)'π中的(de)作(zuò)用(yòng)

控制(zhì)器(qì)是(shì)輸出命令方；伺服系統、減速器(qì)相(xiàng)互配合，'γσ↑執行(xíng)控制(zhì)器(qì)的(de)指令，共同保證工(gōng)業(yè)機(jī ♠)器(qì)人(rén)穩定、精準運行(xíng)

控制(zhì)器(qì)-關鍵指标及難點

精度和(hé)穩定性是(shì)控制(zhì)器(qì)性π↓能(néng)的(de)直接指标，但(dàn)底層算(suàn)法是(shì)核心

控制(zhì)器(qì)直接決定本體(tǐ)的(de)軌迹、位置、‌™位姿、速度、加速度、操作(zuò)順序及動作(z‍×↓uò)的(de)時(shí)間(jiān)等。控制β§&(zhì)器(qì)控制(zhì)的(de) <∏×本質是(shì)根據運動要(yào)求和(hé)傳感器(qì)件(jiàn‍↕×α)的(de)信号進行(xíng)必要(yào)的(de)邏輯、數(shù)學運算(suàn)後，将♦∞≈正确的(de)控制(zhì)信号傳遞給伺服系統或其他(tā)動力裝置，執行(xíng)單元執行(x$¥≠íng)運動要(yào)求。國(guó)內(nèi)外(wài)控制(zhì)‍λ‌¶器(qì)的(de)性能(néng)差距主要(yào)由兩方面決定÷"☆：1）軟件(jiàn)方面：其一(yī)，成熟廠(chǎng)商的(de)控制(zhì)器 (qì)是(shì)“黑(hēi)匣子(zǐ)”，↑✘國(guó)內(nèi)算(suàn)法模型參數(shù)設定可(kě)借鑒±∞✔×性弱；其二，研發與實際應用(yòng)是(sh←£φ↔ì)兩回事(shì)，實際應用(yòng)晚且量小(xiǎo)，與運動控制(<¶zhì)、路(lù)徑規劃等相(xiàng)關的(de)底↕φ€層算(suàn)法無法依靠大(dà)量的(de)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(r"‌←én)的(de)生(shēng)産實踐所積累的(de)數(shù)λ¶據進行(xíng)訓練優化(huà)；2）硬件(jiàn)方面：高(gāo)性能(néng)的(de)控制(zhì)器(qì)的(de)底≈±γ★層芯片、配套設備（如(rú)伺服電(diàn)機(jī)、編碼器(qì)、減速器(qì)）δδ等都(dōu)需要(yào)進口，與本體(t ≠ǐ)的(de)磨合度不(bù)夠。

伺服系統-關鍵指标及難點

轉速、扭矩和(hé)慣量直接指标，但(dà≥☆♠"n)驅動器(qì)、編碼器(qì)性能(néng)尤為(π≠∏φwèi)重要(yào)

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de β♣>)伺服系統主要(yào)由驅動器(qì)、電(diàn)機(jγ∑δī)、編碼器(qì)所組成，其目的(de)主要(yào)是(sh©∏✘ì)驅動執行(xíng)機(jī)構完成控制(zhì)器(qì)π≤₹ 的(de)指令，這(zhè)要(yào)求伺服系統具有(yǒu)響應速度快(kuài)、精度•ε≥高(gāo)、穩定性強、适應頻(pín)繁加減速等特性。目前國(guó)內(nèi)伺服系統的(de)高(gāo)端市(shì)場(chǎng) $&被國(guó)外(wài)壟斷，其主要(yào)差距源于以下(xià)兩點：1）與驅動器(✘≈‌×qì)相(xiàng)關的(de)高(gāo)精度芯片為(wèi)國(guó)外($€εwài)所壟斷，如(rú)DSP芯片；2）編碼器(qì)的(de)核心技(jì)術(shù)掌握在外(wài)企手中。同時(shí)π₹↔ε，傳感器(qì)作(zuò)為(wèi)編碼器(qì)的(•♣de)核心元器(qì)件(jiàn)，高(gāo)精度傳感器(qì)也(y•≤γě)依賴于進口。值得(de)注意的(de)是(shì)，伺服系統作(zuò)為(w€×èi)一(yī)個(gè)整體(tǐ)，轉矩、扭矩、慣量是(shδ↓ì)其主要(yào)性能(néng)指标≤£λφ，但(dàn)在配置時(shí)，要(yào)綜合考慮伺服電(diàn)機(jī)的(de)規Ω↔×格和(hé)機(jī)械末端的(de)位置、速度、精度、動态性能(nén♦ ∏≥g)等要(yào)求。

減速器(qì)-關鍵指标及難點

器(qì)件(jiàn)壽命及穩定性相(xiàn$♣®♠g)關指标是(shì)核心；目前在産品設計(jì)、生(shēng)産工(gōng)藝、裝配等方面 &€®都(dōu)存在難點，其中工(gōng)藝/>π裝配條件(jiàn)、工(gōng)藝/裝配流程是(shì)重中之₽≥重

本體(tǐ)産品分(fēn)類

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)可(kě✔γ♣π)從(cóng)運動坐(zuò)标、應用(yòng)場(chǎng)景、輸入信号方γ★β"式、作(zuò)業(yè)方式進行(xíng)分(fēn)類

本體(tǐ)-企業(yè)成長(cháng)路(lù)徑

技(jì)術(shù)積累型企業(yè)多(duō)以自(zì)研為(wèi)主₩₽σ<深耕産品，行(xíng)業(yè)經驗型企業(yè)多(duō)通(tōng)過≥∑£收并購(gòu)拓展行(xíng)業(yè)和(hé)場(c ε±™hǎng)景，新興企業(yè)打法較綜合

随著(zhe)國(guó)內(nèi)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)相(∞←©₹xiàng)關技(jì)術(shù)成熟度不(bù)斷提升，國(guó)內(nèi)工(gōng)©€業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)本體(tǐ)企₩>→業(yè)切入賽道(dào)的(de)途徑不(bù)一(yī≈δ)，以2008年(nián)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)被納入重點支持₩∑✘•領域為(wèi)分(fēn)界，大(dà)體(tǐ)可(kě)分(fēn)四類：跨界發展（由其他(tā)業(yè)務拓展至機(jī)器(qì)人(rén)業(yè)∞©$ε務）、自(zì)上(shàng)而下(xià)（工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)核心技(jì)術(sh©✔ù)起家(jiā)，從(cóng)零開(↑☆£kāi)始自(zì)研，市(shì)場(chǎng)技•€(jì)術(shù)極不(bù)完善）、自(zì)下(xià)而上(shàng)（由垂直行(xíng)業(yè)經驗拓展至多↔™(duō)場(chǎng)景、多(duō)行(xíng)業(yè$↓₽)）和(hé)新興企業(yè)（直接切入機(jī)器(qì)人(rén)賽道(dào)，市(∞ shì)場(chǎng)技(jì)術(shù)相(xiàng)對(duì)完善）。不(bù)同企σβ☆業(yè)自(zì)身(shēn)基因不(bù)同，↑γ成長(cháng)路(lù)徑不(bù)同，當前布局也(yě)有(yǒu÷ )所差異。總之，注重技(jì)術(shù)積累的(de)企業(yè)更偏向産品™>類型及能(néng)力拓展，注重行(xíng)業(yè)積累的(de)企業(yè)更偏向場(÷σ↑chǎng)景深耕和(hé)行(xíng)業(yè)拓展，而新興企業(yè)則♣₹依托新型産品和(hé)出海(hǎi)切入。

本體(tǐ)-難點與應對(duì)總覽:提升服務“邊界”

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)>₹人(rén)受行(xíng)業(yè)要(yào)求所限，其産‌÷品一(yī)緻性非常高(gāo)，故在價格、渠道(dào)競λ‌"争白(bái)熱(rè)化(huà)的(de)同時(shí)，跨界布局是(sh∞¥★®ì)企業(yè)主要(yào)差異點

機(jī)器(qì)人(rén)在工(gōng)業(yè)領♥≈Ω域和(hé)消費(fèi)級領域的(de)發€♦↔展邏輯非常不(bù)同。消費(fèi)級機(jī)器(qì)人(rén)強調産品的(dγ€∞e)交互、個(gè)性化(huà)服務，并且要(yào)求快(kuài)速占領市(α'©shì)場(chǎng)，故其發展邏輯更加關注産品的(de)功能(néng)叠代與推陳出新，是(shì)典型的(de)C端市(shì)場(chǎng)打法。而在工(gōng)業©©₩(yè)領域，強調“穩”，保證穩健生(shēng)©π"産是(shì)重點，産品發展邏輯需要(yào)兼顧性能(néng)穩定性與應用(yòng)場(chǎng>≥≤)景的(de)适配性，故當前整個(gè)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)市(s≠↕σ hì)場(chǎng)呈現(xiàn)出非常高(gāo)的(de)産品一' >↓(yī)緻性。因此，本土(tǔ)企業(yè)在曆經價格戰、優勢行(xíng)業(yè)渠↑δ道(dào)争奪等激烈競争後，企圖通(tōng)過研發新産品、增加産品覆蓋廣度等方式拓展新業₽ε↔(yè)務，比如(rú)布局醫(yī)療、教育機(j✘Ωβī)器(qì)人(rén)等消費(fèi)級領域。

本體(tǐ)-難點與應對(duì)1:提升使用(yòn™↔g)的(de)柔性化(huà)提升工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人₹₩™©(rén)使用(yòng)的(de)柔性，用(yòng)以滿足“随時(shí≥↔®≠)随地(dì)”可(kě)用(yòng)、易用(yòng)、人(rén)可(kě)參與的(de)需求，靈活性、易用(yòng)性也(∞≤™yě)是(shì)未來(lái)發展方向
當前，傳統工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)雖然覆蓋了(¥∏σle)工(gōng)業(yè)生(shēng)$β♣∞産制(zhì)造所需的(de)大(dà)部"→ 分(fēn)場(chǎng)景，但(dàn)在産品精度、産品易用(yòng)性★∑ ♦、産品靈敏性、産品價格等方面有(yǒu)待變革σα。工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)本體(tǐ₽±)廠(chǎng)商除了(le)進一(yī)步精進産品提升其精度以滿足工(Ω₽gōng)業(yè)應用(yòng)要(yào"≥≤)求外(wài)，還(hái)開(kāi)發了(le)協作(zuò)機(jī)器(qì)人(r♠¶én)、桌面機(jī)器(qì)人(rén)等新産品，這(zhè)些(xiē)新産品是(shì)↕¶↑∏傳統工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de)有(yǒu)效補充，相(x→∞≤↓iàng)對(duì)好(hǎo)的(de)平衡了(le)靈活δ™性VS易用(yòng)性VS協作(zuò)性VS價格的(de)需求，可(kě)用(yòng)來(lái)滿足不(bù)同體(tǐ)量企業(yè)、不(bù)同生‍£₹ (shēng)産流程、不(bù)同生(shβ ©≤ēng)産工(gōng)藝、随時(shí)随地(dì)安裝應用&>♠(yòng)的(de)的(de)工(gōng)業(y&€₩σè)應用(yòng)需求。

本體(tǐ)-難點與應對(duì)2:提升零部件(jiàn)自(zì)主率
工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)成本中核心零部件★÷(jiàn)成本占比70%左右，在降成本和(hé)國(guó)産替代的λ§★&(de)雙重推動下(xià)，自(zì)研提升自(zì)主π∞λ率緊迫且漫長(cháng)本體(tǐ)-難點與應對(duì)3:探尋多(duō₩φ )樣化(huà)的(de)市(shì)場(chǎng)
汽車(chē)、金(jīn)屬機(jī)械、3C電(diàn)子(zǐ±♥☆)等優勢行(xíng)業(yè)主要(yào)≈'依賴進口，本土(tǔ)企業(yè)難切入，本土(tǔ)廠(chǎng)商從(cóng)Ω★§行(xíng)業(yè)、客戶、區(qū)域等層面差異化(huà)布€$局

本體(tǐ)-公司價值象限圖
傳統工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)廠(chǎng)商₹§↔"産品執行(xíng)力與需求前瞻力協同發展，協作(zuò)機(≈±jī)器(qì)人(rén)廠(chǎng)商則通(tōng)過拓展行(xín‌₽₩g)業(yè)和(hé)場(chǎng)景的(de)廣度來(lái)提高(gāo)競争力

系統集成-基本介紹
系統集成商是(shì)負責機(jī)器(qì)人(rén)應用(yòng)二次開(kāi)發<↑≈ 和(hé)周邊自(zì)動化(huà)配套設備集成的(de)廠(chǎng)商，幫助機(jīα✔)器(qì)人(rén)本體(tǐ)應用(yòng)在特定的(de)↕"≤Ω生(shēng)産場(chǎng)景中
系統集成商會(huì)參與到(dào)項目落地(dì) ‍$✔的(de)全流程，其中機(jī)器(qì)人(rén)本體(tǐ)隻是(shì)其集♦↓成流程中的(de)一(yī)個(gè)環節，除∞≈δ←機(jī)器(qì)人(rén)本體(tǐ)外÷¥φ(wài)，還(hái)包括周邊的(de)末端執≤✘♥行(xíng)器(qì)廠(chǎng)商、工(g₩π£§ōng)裝夾具廠(chǎng)商、離(lí)線編程及仿真廠(chǎng)商，以及近•∏↔(jìn)年(nián)較為(wèi)火(huǒ)爆的(de)機(jī)器(qì)視(s♦‌≠hì)覺廠(chǎng)商、傳感器(qì)廠(chǎng)商等。
系統集成-企業(yè)打法
傳統集成商主打完整解決方案，讓機(jī)器(qì)人(rén)應用(yòng)在具體§₹(tǐ)産線上(shàng)，其中非本體(tǐ)廠(chǎng)商聚焦行(xíng)∑←業(yè)經驗積累、本體(tǐ)廠(chǎ☆'¥ng)商注重産品反饋。新興廠(chǎng)商作(zuò)為(wèi)傳統集成商生€↕✔(shēng)态成員(yuán)，讓機(jī)器(qì)人(rén)更智能(néng‌♥)、更好(hǎo)用(yòng)系統集成-不(bù)同行(xíng)業(¶♠yè)X不(bù)同場(chǎng)景應用(yòng)情況÷>¥↓
集成商在汽車(chē)、3C等行(xíng)業(yè)，搬運、焊接等場(chǎng)景應用(∞σλ™yòng)較為(wèi)成熟，未來(lái)發展空(kōε'ng)間(jiān)主要(yào)在新能(néng)© ♥源等行(xíng)業(yè)，以及檢測、包裝等場(chǎng)景‌±
從(cóng)行(xíng)業(yè)維度看(kàn)，汽車(chē)、3C等行(x‍λíng)業(yè)的(de)自(zì)動化(h"∏uà)程度高(gāo)、流程标準性強，是(shì)β←工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)應用(yòn±÷♠g)較為(wèi)成熟的(de)行(xíng)業(yè)；新能(néng)源中，锂電(di★γ≠àn)、光(guāng)伏市(shì)場(chǎng)需求大(dà)，生(shēng)産制(zh✘♦₽ì)造流程中對(duì)工(gōng)業(yè)機(♥★↓•jī)器(qì)人(rén)的(de)需求高(gāo)，是(shì)較為(w€←♥èi)典型的(de)潛力行(xíng)業(yè)。

從(cóng)場(chǎng)景維度看(kàn)，搬運、上(shàng)下(xià≥©♦")料、焊接等通(tōng)用(yòng)場(chǎng)景已經應用(<↔ε<yòng)在各個(gè)行(xíng)業(yè)中，已較為(wèi)成熟，₩↕₹而未來(lái)發展潛力主要(yào)集中在分(fēn)揀、裝配、包裝、檢測等需要(™βφ↓yào)和(hé)周邊技(jì)術(shù)（如(r"₽Ωú)機(jī)器(qì)視(shì)覺）結合的(de)場(chǎng)景上(shàng)。
從(cóng)應用(yòng)成熟度看(kàn♥₩π¶)，标準化(huà)更強的(de)行(xíng)業♠÷₩(yè)和(hé)場(chǎng)景應用(yòng)較∞¶♠為(wèi)成熟，非标性的(de)、對(duì)環境和(hé)技(jì)術(shù)要(yào)求較高(gāo¥♠φ')的(de)場(chǎng)景自(zì)動化(huà)替代✘✘✔↓程度較低(dī)。
系統集成商-公司價值象限圖
市(shì)場(chǎng)玩(wán)家(jiā)能(néng)力較為(wèi)分(fēn∑✘)散，需從(cóng)需求前瞻和(hé)産☆ 品執行(xíng)雙向發力，其中産品執行(xíng)力是(shì)需×‌≠✔求前瞻力的(de)基礎

工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)<™核心技(jì)術(shù)體(tǐ)系及未來(lái)方向
工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de)發展以提升應用(yòng)廣¶>✘度和(hé)深度為(wèi)方向，其中運動控$≈‍制(zhì)技(jì)術(shù)、控制(zhì)系統技(jì)術(£€♦shù)促進産品性能(néng)提升，AI相(xiàng§&∞×)關技(jì)術(shù)促進智能(néng)化(huà)提升趨勢：工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)趨于智∏±↔能(néng)化(huà)
伺服、控制(zhì)器(qì)等核心零部件(jiàn)的(de↑Ω₽)智能(néng)化(huà)與外(wài)部智能(néng)化(huà)産品的(de)結合與應₩Ω¶用(yòng)共同推動工(gōng)業(yè♣•)機(jī)器(qì)人(rén)的(de)智能(néng)化π§(huà)
趨勢：工(gōng)業(yè)機(jī) ₹器(qì)人(rén)助力柔性生(shēng)産
工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人≠™(rén)功能(néng)多(duō)樣性提升、交互協作(zuò)門(mén)檻‌↔§降低(dī)将促進工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)應用✘↓→☆(yòng)場(chǎng)景柔性，進而提升生(shēng)産産←₽γ"線的(de)柔性
工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)助力柔性生(shē®$ng)産主要(yào)集中在生(shēng)産制(zhì)造環節與裝配環節，其目的☆↔€(de)是(shì)滿足同一(yī)産線生(shēδγng)産産品品類、産品款式、産品尺寸多(duō)樣化(hu€β¥à)的(de)能(néng)力，內(nèi)核是(shì)期望實現(xiàn)産銷協同。“位置VS功能(néng)場(chǎng)景VS交互與編程”是($ ≠≤shì)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì©™)人(rén)助力柔性生(shēng)産的(de)關鍵，原因如(rú)下(xià)：1）位置可(kě)變減少(shǎo)重複配置、降低(dī)σ ≤産線變更成本；2）功能(néng)場(chǎng)景£ε可(kě)變主要(yào)是(shì)指在A位置實現(xiàn)a功能(néng)，在B位≠€δ↔置可(kě)實現(xiàn)a功能(néng)，也(yě)可(kě)實現(xiàn)b功能(←☆∞✔néng)等等，可(kě)提升産線各環節靈↑♣‍&活部署的(de)能(néng)力；3）交互及編程門(mén)檻降低(dī)，≥ φ≥主要(yào)是(shì)降低(dī)功能(néng)場(chǎng)景的(d∑♠≥e)開(kāi)發難度與周期。
趨勢：£∏工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)趨于平台化(huà)
工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)的(de)平≈σ↑$台化(huà)主要(yào)是(shì)指本體(tǐ)及其配件(jiàn)的∏σ(de)硬件(jiàn)、軟件(jiàn)趨于标準化(huà)和(hé)通(tōng )用(yòng)化(huà)，應用(yòng) &n ↑✘bsp; 解決方案核心能(néng)力通(tōng)用(yòng)化(huà)
未來(lái)，工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)将像PC©♠¥和(hé)手機(jī)一(yī)樣趨于平台化(huà)，具有(yǒu)高(gāo)效編程 ≤÷、快(kuài)速部署、靈活應用(yòng)、降低(dī)成本等意義。但(dàn)平台化(h≠‌≤πuà)過程中主要(yào)難點需正視(shì)：←↔1）對(duì)于C端驅動且普适性強的(de)PC和(hé)手機(jī)市(shì)場(chǎn→λδ‍g)，平台化(huà)有(yǒu)助于快(kuài)速占領市(shì)場(★λchǎng)，那(nà)對(duì)于B端驅動且行(xíngλ≤‌)業(yè)應用(yòng)門(mén)檻高↕♥σ≤(gāo)的(de)工(gōng)業(yè)機(jī)器(q★ì)人(rén)市(shì)場(chǎng)，目前頭部♠↔∏₩玩(wán)家(jiā)平台化(huà)能(néng)得(de)到(dào)什(shén)麽？2） &平台化(huà)是(shì)為(wèi)了(le)提升應用(yòng)專業(yè)性、降低(‌ " dī)應用(yòng)開(kāi)發和(hé)使用(yòng)門(mén)β®≤檻，工(gōng)業(yè)領域應用(yòng)♦₽'÷的(de)複雜(zá)性與多(duō)樣性如(rú)何¶←≤¥克服，标準化(huà)準則如(rú)何建立是(shì)當前亟待解決的(de)問(wèn)題。≈↑₩