行(xíng)業(yè)主要(yào)上(shàng)市✔↓∏(shì)公司：埃斯頓(002747.SZ)、機(jī)器(qì)人(rén)(300024.₽γ≈SZ)、埃夫特(688165.SH)、凱爾達(688255.SH)、瑞松科(kē)技(jìπ¥♥)(688090.SH)、三豐智能(néng)(300276.SZ)、華恒股份(83←♥3444.OC)。
行(xíng)業(yè)概況
1、行(xíng)業(yè)定義與分(fēn)類
焊接機(jī)器(qì)人(rén)是(shì)指從(cóng)事(shΩ↑ì)焊接(包括切割與噴塗)的(de)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì§∑)人(rén)。基于不(bù)同作(zuò)業(yè♣π)原理(lǐ)劃分(fēn)，焊接機(j€✔ī)器(qì)人(rén)主要(yào)包括弧焊機(jī)器(qì)§✘人(rén)、點焊機(jī)器(qì)人(rén)、α ₽激光(guāng)機(jī)器(qì)人(rén•∞β)以及其它焊接機(jī)器(qì)人(rén)。
2、産業(yè)鏈剖析：産業(yè)鏈參與主體(tǐ)多(duōββ€)元化(huà)
近(jìn)年(nián)來(lái)，随著(zhe)國(guó)家(£•♥jiā)制(zhì)造業(yè)結構優化(huà)升級，智能(né≈₩ng)制(zhì)造、工(gōng)業(yè)4.0技(jì)術(shù)不(bù)斷創新突破，✔∞焊接機(jī)器(qì)人(rén)需求持續增長(cháng)。
從(cóng)焊接機(jī)器(qì)人(rén)産業(yè∑¥)鏈環節來(lái)看(kàn)，上(shàng)遊包括鋼鐵(tiě)、橡× 膠等基礎原材料，以及焊接功能(néng)組件(jiàn)，機(jī)器(qì)人(rén)伺服₩↔→機(jī)構、控制(zhì)系統、傳感器(qì)等核心零部件(δ←♥jiàn);從(cóng)産業(yè)鏈中遊為(wèi)焊接機(jī)εεα 器(qì)人(rén)整機(jī)制(zhì)造及系↕& 統集成，主要(yào)分(fēn)為(wèi)弧焊機(jī)器(q&§ì)人(rén)、點焊機(jī)器(qì)人(rén)、激♥₹™光(guāng)焊機(jī)器(qì)人(rén)≠↔λ等;從(cóng)産業(yè)鏈下(xià)遊來(láiλ™★•)看(kàn)，主要(yào)應用(yòng)領域包括汽車(ch<←∏ ē)工(gōng)業(yè)、船(chuán)舶工(gōng)業(yè)、裝備制(zhì)造₩≥以及其它鋼結構加工(gōng)領域。整體(tǐ)來(lái)看(kàn)，焊接機(jα ī)器(qì)人(rén)産業(yè)鏈市(÷♣♥shì)場(chǎng)參與主體(tǐ)多(duō)元化(huà)特征÷π←明(míng)顯。
從(cóng)産業(yè)鏈各環節代表企業(yè)來(l★♠ái)看(kàn)，上(shàng)遊核心零組件(jiàn)代∞®<>表企業(yè)有(yǒu)中大(dà)力德、秦川機(jī)床、昊∞䧮志(zhì)機(jī)電(diàn)、彙川技(jì)術(↑§"λshù)等機(jī)器(qì)人(rén)零部件(jiàn)供應商↑£φ¶，以及麥格米特、上(shàng)海(hǎi)滬工(gōng)、♣©±☆瑞淩股份等焊接組部件(jiàn)供應商;産業(yè)鏈中♣¶遊代表企業(yè)有(yǒu)埃斯頓、機 ®↕ (jī)器(qì)人(rén)、埃夫特、凱爾達、瑞松科(kē)技(jì)、華恒股★ σ₽份、三豐智能(néng)等;從(cóng)産業¶×→≈(yè)鏈下(xià)遊來(lái)看(kàn)，應用(yòng)主體(tǐ)$<包括汽車(chē)制(zhì)造、船(chuán)舶制(zhì)造、鋼結構加工(gōng)制(zhα ©ì)造等工(gōng)業(yè)企業(yè)。
行(xíng)業(yè)發展曆程：行(xíng)業(yè)正處于大(dà÷♦§)規模推廣應用(yòng)階段
從(cóng)20世紀70年(nián)代開(kāi)始，國(guó)內(nèi)♠♠® 大(dà)學與科(kē)研院所開(kāi×→¥♥)始針對(duì)焊接機(jī)器(qì)人(rén)進行(xíng)自(zì)☆♥發性的(de)技(jì)術(shù)研發，1985年(ni≠γΩ♦án)哈爾濱工(gōng)業(yè)大(dà)學研制(zhì)出我國(guó)首₽×®¥台弧焊機(jī)器(qì)人(rén)華宇-Ⅰ型δσ。進入21世紀，中國(guó)焊機(jī)學者與廠(ch♦ ǎng)商開(kāi)始進行(xíng)焊機(jī)數(shù)字化(₩± £huà)的(de)研究和(hé)應用(yòng)工(gōng)作(zuò)>γ∑，國(guó)産技(jì)術(shù)得(de)到(dào)快(kuài)速發展突破。20∑€↔16年(nián)以後，随著(zhe)國(guó)家(jiā)産業(y γ è)結構調整、智能(néng)制(zhì)造升↓™↕級政策持續推進，焊接機(jī)器(qì)人(rén)在各行(xíng)各業(yè)得(✔≥de)到(dào)廣泛使用(yòng)，行(xíng)業(yè)進入了(le)快( α÷kuài)速發展階段。
行(xíng)業(yè)政策背景：政策助推核心技(jì)術(s∞≠hù)創新和(hé)推廣應用(yòng)
2021年(nián)，國(guó)家(jiā)工(gōn↔✘♠g)信部、發改委等15部委聯合發布《“十四五”機(jī)器(qì)人(ré'$✔λn)産業(yè)發展規劃》，其中明(míng)确提到(₹™γdào)研制(zhì)面向汽車(chē)、航空(kōng)航天、軌道(₩≈≤dào)交通(tōng)等領域的(de)←α©α高(gāo)精度、高(gāo)可(kě)靠性的(de)焊φδ$接機(jī)器(qì)人(rén)等。焊接機(jī)器(qì)人(rén)在我國(guó)工(✔ε✔gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)行(xíng)業(yè)的(de λ)重要(yào)性得(de)以凸顯。
為(wèi)加快(kuài)推進制(zhì)造業(yè)智能(néng)化(huà)、數(♦δ©≤shù)字化(huà)，切實增強制(zhì)造業(yè)核心競争力，推動我國(>★<σguó)制(zhì)造業(yè)加快(kuài)邁向全♥↓ 球價值鏈中高(gāo)端，國(guó)家(jiā)在焊接機(jī)器εΩ(qì)人(rén)以及整個(gè)工(♠>gōng)業(yè)機(jī)器(qì)♥±人(rén)領域出台了(le)一(yī)系列政策，重點如(rú)下(xià)：
行(xíng)業(yè)發展現(xiàn)狀
1、工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)•<→人(rén)市(shì)場(chǎng)蓬勃發展
自(zì)2016年(nián)開(kā↓↕i)始，中國(guó)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)累計(j쮩 )銷量位列世界第一(yī)。根據國(guó)際機(jī)器(qì)人(rén)聯合會(≈βhuì)IFR資料，2022年(nián)中國(guó)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì£σ)人(rén)銷量約30萬台，2015-2022年(nián)複合增長(cháng)率達2β'3%，遠(yuǎn)高(gāo)于全球市(shì)場(€≥Ωchǎng)的(de)增長(cháng)水(s÷♠>huǐ)平。
從(cóng)市(shì)場(chǎng)• 規模來(lái)看(kàn)，根據國(guó)際機☆♠>(jī)器(qì)人(rén)聯合會(huì)IF↑R數(shù)據，2022年(nián)我國(gu♠£ ∞ó)工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(♠♦¥≥rén)市(shì)場(chǎng)規模超過500億元，♦®δ全球占比45%，穩坐(zuò)全球工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén) 第一(yī)大(dà)市(shì)場(chǎng)地(dì)位。
2、焊接機(jī)器(qì)人(rén)年(nián)銷量超過5萬台
焊接機(jī)器(qì)人(rén)是(shì)工↑₩λ(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(r≈®én)的(de)主要(yào)應用(yò↕₽<®ng)品類，在全球在役工(gōng)業(yè)機(jī)器(qì)人(rén)中，焊"∞™接機(jī)器(qì)人(rén)存量占比在50↕★ ☆%左右。從(cóng)我國(guó)焊接機(jī)器(qì)人(rén)銷量來(lái)€"看(kàn)，2016-2021年(niá πδn)銷量複合增速達17%;2022年(nián)由于市(shì)場(chǎng)需求§×λ下(xià)行(xíng)，銷量有(yǒu)所下(xià)滑。2023年(nián ≤₩)市(shì)場(chǎng)銷量有(yǒu)所回升，超過5萬台。
從(cóng)細分(fēn)産品銷售占比結構來(lái)看(kàn)，弧焊↑©機(jī)器(qì)人(rén)銷量占據市(shì)場(chǎng)六成以上(s↕πhàng)的(de)市(shì)場(chǎng)份額，其次是(shì)點焊機(jī)☆γ•器(qì)人(rén)銷量占比超過20%，其它類型的(de)占比較小(xiǎo)。
3、汽車(chē)工(gōng)業(yè)是(shì)最大•"♥≈(dà)的(de)應用(yòng)市(shì)場(chǎng)
從(cóng)中國(guó)焊接機(jī)器(qì)人(rén)的(de)銷¥ 售市(shì)場(chǎng)來(lái)看(kàn)，汽車δ₹↓(chē)行(xíng)業(yè)的(de)需求最大(dà)，占整體(tǐ≤≠)銷量的(de)30%以上(shàng)。其次是(shì)電↓ ₹✘(diàn)子(zǐ)制(zhì)造行(xíng)業(yè)、金(jīn)屬制(z>₹σhì)品行(xíng)業(yè)的(de)銷量占比均在10%以上(shàng)。
4、焊接機(jī)器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)規模超120億元
結合上(shàng)市(shì)公司披露的(de)産品平均價格以及市(shσ$•ì)場(chǎng)銷量數(shù)據，測算(suàn)2023年(ni♣πán)中國(guó)焊接機(jī)器(qì)人(rén)市(shì)場(chǎng)規模超過1∞☆₽20億元。
行(xíng)業(yè)競争格局
1、企業(yè)競争：形成日(rì)系、歐系和(hé)國(guó)産三大(dà)競争↕≤派系
目前國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器(qì)人↕'π&(rén)銷售市(shì)場(chǎng)已經形成了(le)三大(dà)派≥££>系：日(rì)系、歐系和(hé)國(guó)産品牌，其中€₩→日(rì)系品牌主要(yào)有(yǒu)安川、發那(nà)科(kē)、OT₹♠C、松下(xià)、那(nà)智不(bù)二越、川崎等;歐系品<¥牌包括瑞士的(de)ABB，德國(guó)的(de)KUKA，意大(dà)利的(de)♠←COMAU、奧地(dì)利的(de)IGM等"★;國(guó)産品牌則包括埃斯頓、卡諾普、埃夫特、錢(qián)江機(jī≈÷©)器(qì)人(rén)、配天機(jī)器(qì)人(r★δ∞én)、新松機(jī)器(qì)人(rén)、藦卡等。整體(tǐ)來(lái)看(kàn)，日(r↓Ωεì)系和(hé)歐系品牌主要(yào)占據高(gāo)端市(s←≈hì)場(chǎng)份額，而國(guó)産品牌✘→↓以中低(dī)端市(shì)場(chǎng)為(wèi)主，近(jìn)幾年(niá&↑n)逐漸向高(gāo)端市(shì)場(chǎng)滲透。δ'♥
2、區(qū)域競争：上(shàng)海(hǎi)、江蘇、浙江♣★¶≥等地(dì)市(shì)場(chǎng)競争較為(wèi)激烈
從(cóng)國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器(qì)人(rén)行(xíng)業(yè)←ε代表企業(yè)的(de)區(qū)域分(™¶• fēn)布來(lái)看(kàn)，上(shàng)海(hǎi)、江蘇和(hé)浙江等地(dìλ★)的(de)領先企業(yè)數(shù)量相(xiàngδφβ')對(duì)最多(duō)，上(shàng)述地(dì←λ✘)區(qū)的(de)焊接機(jī)器(qì)人(rén)市(shì)Ωπ場(chǎng)競争較為(wèi)激烈。
行(xíng)業(yè)發展前景及趨勢預測
1、預計(jì)到(dào)2028年(ni§∏án)中國(guó)焊接機(jī)器(qì)人(rén)系統集成市(shì)場(chǎng★✘φ)規模超過370億元
随著(zhe)産業(yè)升級、智能(néngδ")制(zhì)造戰略的(de)持續深入，焊接 '機(jī)器(qì)人(rén)在各類工(gōng)業(yè)領↓ ×域的(de)應用(yòng)有(yǒu)望進一(yī)步滲§$Ω透，國(guó)內(nèi)焊接機(jī)器(qì)人(rén♠☆ ε)市(shì)場(chǎng)還(hái)有(yǒu)進一(yī)步增長(chá☆ πng)空(kōng)間(jiān)。預計(jì)2$≈ε028年(nián)中國(guó)焊接機(÷•∞jī)器(qì)人(rén)系統集成市(shì)場(chǎng)規模超過37∑→☆0億元。
2、未來(lái)焊接機(jī)器(qì)人(rφ÷←>én)應用(yòng)水(shuǐ)平将進一(yī)步提升，智能(nén₹←g)化(huà)、集成化(huà)發展趨勢明(míng)顯
根據工(gōng)信部等聯合發布的(de)《₽★“十四五”機(jī)器(qì)人(rén)産業(yè)發→ ☆展規劃》，涉及焊接機(jī)器(qì)人(rén)行(xíng)業(yè)發展規劃及重點內(nè♣∞φi)容包括：增加高(gāo)端産品供給，研制(zhì)面向汽車(chē)、航空(ε$₹$kōng)航天、軌道(dào)交通(tōng)等領域的(d∞±'εe)高(gāo)精度、高(gāo)可(kě)靠性的(✔ de)焊接機(jī)器(qì)人(rén);加 ≤強核心技(jì)術(shù)攻關，提高(gāo)↑€∑♠機(jī)器(qì)人(rén)智能(néng)化(huà♦ ±✘)和(hé)網絡化(huà)水(shuǐ)平，焊接機(jī)器(qì)人(rén)智能(nén¥λ'g)化(huà)、集成化(huà)發展趨勢将更加明(ε×✔míng)顯。
更多(duō)本行(xíng)業(yè)研究分(f₽§ēn)析詳見(jiàn)前瞻産業(yè)研究院《全球及中國(guó)焊接機(jī)器(qì)人(rén)行(xíng)業(yè)£γ<↕發展前景與投資戰略規劃分(fēn)析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻産業(yè)研究院還(hái)提供産業(yè)大±♦→Ω(dà)數(shù)據、産業(yè)研究報(bào)告、産業•Ω×λ(yè)規劃、園區(qū)規劃、産業(yè)>♠βδ招商、産業(yè)圖譜、智慧招商系統、行(xíng)業(yè)地(dì)位證明(m§™≈≥íng)、IPO咨詢/募投可(kě)研、IPO工($£"gōng)作(zuò)底稿咨詢等解決方案。在招股'±↔φ說(shuō)明(míng)書(shū)、公司年(nián)≤¶∏≤度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用(yòng)本篇文 ♣(wén)章(zhāng)內(nèi)容，需要(yào)獲取γλ前 瞻産業(yè)研究院的(de)正規授♣權。
上(shàng)海(hǎi)悅武機(jī)器(q®₽↕ì)人(rén)科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司
上(shàng)海(hǎi)市(shì)普陀區(qū)中關村(cūn)科(kē)技(jì)大✘>∞∞(dà)廈501G
關注我們
京ICP證000000号 | 公司簡介 | 聯系我們